Air France KLM a annoncé dans un communiqué de presse avoir réalisé avec succès une émission obligataire subordonnée perpétuelle d'un montant de 400 millions d'euros.
Selon le groupe, les investisseurs ont "exprimé un très fort intérêt" pour opération, avec un livre d'ordres supérieur à 1,1 milliard d'euros.
"Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Ils portent un coupon annuel de 6,25% jusqu'à cette date. Conformément aux normes IFRS, ils sont comptabilisés en fonds propres"
Le transporteur indique que cette émission permet de "consolider la structure financière du Groupe pendant la période de mise en œuvre du plan Perform 2020". Elle contribuera ainsi à l'atteinte de "l'objectif fixé sur le ratio de dette nette ajustée sur EBITDAR : autour de 2,5 en 2017."
Compte-tenu de cette opération, le groupe ramène son objectif de dette nette à fin 2015 d'environ 5 milliards d'euros à environ 4,6 milliards d'euros.
Selon le groupe, les investisseurs ont "exprimé un très fort intérêt" pour opération, avec un livre d'ordres supérieur à 1,1 milliard d'euros.
"Ces titres, de maturité perpétuelle, disposent d'une première option de remboursement en octobre 2020 au gré de l'émetteur. Ils portent un coupon annuel de 6,25% jusqu'à cette date. Conformément aux normes IFRS, ils sont comptabilisés en fonds propres"
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