Les parts de marché des TO : un vrai micmac en Belgique

Pour l’année touristique 2005, selon les études du WES, un institut belge spécialisé dans les statistiques en matière de tourisme, les membres de l’ABTO (Association Belge des Tours Opérateurs), ont vendu plus de 3.170.000 vacances et 280.000 vols secs.

Selon le rapport annuel, l’ABTO annonce détenir une part de marché globale sur l’ensemble du tourisme organisé et individuel d’environ 28,8 %.

A ce chiffre, il faut rajouter les ventes effectuées par les TO non membres de l’ABTO, celles effectuées par les AGV qui organisent elles-mêmes des voyages pour leurs clients, celles des autocaristes et de certaines associations. Par recoupements successifs, ces derniers représentent plus ou moins 800.000 pax.

Au total, on peut estimer que 4 millions de vacanciers belges achètent leurs vacances auprès de professionnels du tourisme.

Les groupes en présence

Régulièrement, les deux grands groupes TUI et Thomas Cook déclarent détenir, ensemble, une part de marché de l’ordre de 80 % (base ABTO). Nous avons tenté de vérifier si cela était exact. Pour ce faire, nous avons tout simplement visité les sites internet des deux groupes.

Selon TUI Belgium les TO du groupe (Jetair, Seagull, VIP Selection et Sunjet) aurait, en 2004, organisé les vacances de 1.260.000 clients. En 2005, la compagnie aérienne du groupe JetairFly a transporté 1.500.000 passagers.

Quant à Thomas Cook Belgium (Thomas Cook, Pegase et Neckermann), le groupe déclare, sans préciser la date, sur son site 1.600.000 vacanciers et détenir une part de marché de 47 %..

Premier constat, contrairement à ce qu’une première lecture pourrait faire croire, ces chiffres ne sont pas comparables. En effet, les 1,6 millions de pax de Thomas Cook représenteraient selon le TO 47 % parts de marché.

En recalculant, on arriverait sur base de ce pourcentage à un marché pour les TO membres de l’ABTO de 3,4 millions vacanciers si l’on ne tient pas compte des vols secs. Impossible puisque l’ABTO annonce, on l’a vu, 3.170.000 pax forfaits…

Et si l’on reprend les vols secs, le chiffre, avec 3,450 millions pax, correspond en grande partie à ce qui est annoncé par l’institut de statistiques. Oui mais, à ce moment là, cela voudrait dire que la totalité des vols secs serait réalisé par Thomas Cook seul. Et l’on pourrait se poser la question de savoir où sont repris les 1,5 millions passagers transportés par Jetair. Ou plus exactement, la part des passagers en vol sec de Jetair et celle des autres TO.

En faisant abstraction de cette critique et en se basant sur le marché global basé sur les chiffres officiels de l’ABTO, Jetair détiendrait une part de marché de 39,74 % et Thomas Cook de 50,47 %. Soit ensemble 90,21 % du marché belge.

Par contre, si l’on considère que le chiffre de Thomas Cook est exact, Jetair disposerait d’une part de marché de 37 % face aux 47 % de Thomas Cook. Soit ensemble, 84 % du marché des membres de l’ABTO.

Et les autres direz-vous ?

Selon que l’on se base sur ces données, les autres TO membres de l’ABTO ne vendraient qu’entre 310.000 et 544.000 pax. Impossible car en consultant nos archives nous savons, par exemple, que le Club Med tourne aux alentours de 100.000 pax en Belgique, Best Tours, Mediterra et Transeurope 50.000 et Marmara et Christophair 35.000.

Ce qui signifie qu’ensemble les TO moyens réalisent 320.000 pax. Et à ce chiffre, il ne faut naturellement pas oublier les 23 autres voyagistes membres de l’ABTO dont plusieurs déclarent dépasser les 10.000 pax.

Ce qui prouve que les chiffres annoncés avec fracas par les deux grands, soit ne tiennent pas la route par exagération, soit sont en contradiction avec la réalité. La seule solution pour résoudre cette impasse serait que le WES publie lui-même les pourcentages exacts.

Parmi les opérateurs non membres de l’ABTO, il existe plusieurs opérateurs qui génèrent plusieurs dizaines milliers de pax chacun comme e.a. Interhome et les autocaristes-TO Voyages Léonard, Generaltours, Voyages Lauwers ou encore Pam Vermeulen…

Mais qu’est-ce qui différencie les grands groupes des autres ?

A bien analyser le marché belge, ce qui différencie nettement les deux grands groupes voyagistes des autres TO, c’est qu’ils détiennent des réseaux de distribution. Jetair par exemple, possède 123 AGV JetairCenter et Nouvelles Frontières sans oublier l’opérateur en vente directe Sunjet. Quant à Thomas Cook, en plus des 92 AGV Neckermann (TO vendant en Belgique ses produits uniquement en circuit fermé), il détient 51 AGV Thomas Cook Travel Shop en vente ouverte.

Il va de soi et en toute logique que les JetairCenter et les Thomas Cook Travel Shop favorisent les ventes des produits de leurs maisons mères respectives. Ce qui fait dire à d’aucun que ces deux groupes sont à la foi des fournisseurs obligés mais également parmi les plus importants concurrents des AGV indépendantes.