TUI a procédé à une forte augmentation de capital, mais pourquoi ?

Fort d'un été qui a déjoué tous les pronostics, TUI Group repart de l'avant.

Après avoir enregistré 5,2 millions de réservations, soit une augmentation d'environ 1,1 million depuis la mise à jour d'août 2021, le géant allemand retrouve des couleurs et entend se délester de l'aide de l'Etat allemand.

Un peu à l'image des prêts garantis du gouvernement français, TUI avait bénéficié d'un soutien de 1,25 milliard d'euros de la part de l'exécutif allemand.

Neuf mois après la validation de la part de la Commission européenne, le géant allemand a décidé de rembourser de façon prématurée les avances étatiques, via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros.

En tout ce sont plus de 3 milliards d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir TUI.

Dans un communiqué de presse datant du 6 octobre 2021, nous apprenons que l'opération doit servir à "refinancer et réduire l'utilisation des prêts gouvernementaux."

L'augmentation de capital a été réalisée auprès de l'actionnaire principal Unifirm, la holding propriété du milliardaire russe Mordashov. Cette dernière s'est engagée à exercer tous les droits de souscription attribuables à sa participation et à souscrire directement à ces nouvelles actions.

Avec une trésorerie qui atteint 4,5 milliards d'euros de liquidités TUI Group souhaite revenir au premier plan de l'industrie touristique en Europe.

"Nous voulons, nous pouvons et nous trouverons le chemin du retour à la force économique. Nous y travaillons sans relâche. L'augmentation de capital est une étape supplémentaire.

Nous voulons rembourser rapidement les prêts gouvernementaux,"a expliqué le PDG, Fritz Joussen.

Pour autant, TUI entend aussi évoluer et prendre le virage du digital, un peu à l'image de sa filiale française.

"Le nouveau TUI sera plus léger, plus numérique et plus efficace. Mais elle continuera à établir des normes en matière de tourisme, de qualité, d'innovation et de durabilité," a déclaré Fritz Joussen, PDG de TUI.

Une décision qui s'inscrit dans un regain de forme pour le géant, avec un programme Hiver 2021/22, dont les réservations représentent 54 % des niveaux de l'Hiver 2018/19.

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TUI prévoit actuellement une capacité hivernale comprise entre 60 et 80 % d'un programme normalisé, les destinations long-courriers devant se rétablir plus lentement.

Les destinations hivernales les plus populaires sont les îles Canaries, l'Espagne continentale, l'Égypte et le Cap-Vert.

"Pour l'été 2022, nous avons un pipeline très encourageant de 1,6 million de réservations. Globalement, les réservations pour l'été 2022 sont en hausse de 54 % par rapport à l'été 2019 à la même période.

La demande est là. Partout où les restrictions gouvernementales sur les voyages ont été levées, nous constatons immédiatement le retour rapide de l'activité, les effets de rattrapage et la hausse des ventes des clients pour leurs voyages," a conclu Fritz Joussen.