InterContinental en tête des groupes hôteliers

Après avoir levé un voile en mars dernier sur l’évolution du parc des premiers groupes hôteliers mondiaux et de leurs enseignes respectives, le classement définitif et affiné sur les 180 groupes qui gèrent plus de 2 000 chambres confirme la concentration du secteur sur son peloton de tête.

Un chiffre est révélateur de la concentration qui s’opère au sein de l’industrie : sur le parc global des 100 premiers groupes hôteliers mondiaux, répertorié au 1er janvier 2004, supérieur à 4,6 millions de chambres, les 10 premiers groupes en gèrent à eux seuls plus de 3,5 millions.

Les deux premiers, InterContinental Hotels Group et Cendant, totalisent plus d’un million de chambres avec respectivement 536 318 et 518 435 chambres. A la dixième place du classement, le britannique Hilton International dépasse encore les 102 000 chambres, mais le nombre diminue ensuite très vite. Il n’est plus que de 34 000 chambres pour le scandinave Rezidor SAS à la 20e place (*) et de 18 000 chambres pour Walt Disney Attraction, classé à la 30e place.

Trois groupes européens parviennent à contester la suprématie des entreprises américaines dans le Top Ten : InterContinental Hotels Group qui gravit même sur la plus haute marche, grâce à l’acquisition de l’Américain Candlewood Suites, dépassant le leader immuable Cendant. Ce dernier s’est livré à un contrôle rigoureux de son parc de franchisés conduisant à de nombreuses exclusions.

Troisième du classement, Marriott International est le groupe a avoir augmenté le plus son parc en valeur absolue avec 26 031 chambres supplémentaires. Sa croissance soutenue lui permettra, à la fin du premier semestre 2004, de dépasser le cap des 500 000 chambres. Accor maintient son rang en quatrième position grâce à l’augmentation de près de 12 600 chambres toutes enseignes confondues.

Solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres

Les 100 premiers groupes mondiaux ont généré en 2003 un solde positif du parc hôtelier de 110 745 chambres. Ce solde résulte de l’arrivée de 166 120 nouvelles chambres dans leur offre commercialisée et de la sortie parallèle de 55 375 chambres. Soit une croissance d’environ 2 % du parc. A eux seuls, les dix premiers groupes mondiaux les plus dynamiques ont ajouté 118 136 nouvelles chambres à leur inventaire.

Dans la liste des enseignes hôtelières, la tête du classement est dominée par les américaines, qui placent treize des leurs dans les 20 premières. Malgré une stagnation relative de son parc, Best Western reste néanmoins la première enseigne mondiale. Dans la tête de classement, Express by Holiday Inn affiche la plus forte croissance avec plus de 11 000 chambres (+10,2%).

Les groupes américains demeurent en avance sur la zone Asie-Pacifique où ils exploitent près de quatre chambres sur dix. Le potentiel économique du continent asiatique et de la Chine en particulier aiguise les appétits de tous les opérateurs internationaux. Avec une hausse de 10% de l’offre hôtelière dans cette zone, il s’agit, de loin, de l’évolution la plus forte enregistrée en 2003. La zone Amérique du Nord connaît une croissance très modérée de son parc de chaînes. Ce résultat s’explique avant tout par la baisse de l’offre du géant Cendant.

En Europe la progression de l’offre s’élève à 3,0% grâce au dynamisme des pays de l’Est. Les prévisions de hausses de trafic de voyageurs vers les pays d’Europe Centrale présagent en effet de leur fort potentiel, renforcé par l’élargissement récent de l’Union européenne. Les pays émergents semblent devenir les nouveaux eldorado des groupes internationaux.

Les enseignes françaises restent dans la course

Les enseignes françaises arrivent à rester bien dans la course et connaissent parmi les meilleures progressions, notamment Sofitel, 36e enseigne, qui gagne une place avec une croissance de +12,5 % à 36 309 chambres, Etap Hotel, 53e enseigne, en hausse d’une place avec une hausse +9,7% à 22 776 chambres), Novotel (+7,3 %) ou encore Ibis (+6,3%) chez Accor.

Kyriad du groupe Envergure affiche un bond de 11,3 % pour atteindre 11 573 chambres et se placer à la 84e place contre 93e place en 2003. Quant à Première Classe, elle conserve sa 74e place avec une hausse de 2,9% du nombre de chambres, franchissant la barre des 14 000.

Plus bas dans le tableau, on note la forte croissance de Balladins, 154e place (+30,3 %) qui gagne 19 rangs au classement avec ses 4 869 chambres. Villages Hotel gagne aussi 7 positions, en arrivant à la 172e place (+4%de hausse). Fasthôtel, avec une légère progression de 2,1 %, arrive néanmoins à gagner 6 places au 196e rang.

L’enseigne B&B, 111e place, très majoritairement présente sur le territoire français, affiche également une bonne croissance de son parc (+7,5 % de hausse pour atteindre 7 717 chambres). Toutefois, rachetée l’an passé par le fonds d’investissement britannique Duke Street Capital, elle ne peut plus être considérée dans les enseignes françaises.

Retrouvez l’intégralité du Bilan mondial des chaînes hôtelières dans le numéro de mai-juin d’HTR Magazine : la liste complète des 115 premiers groupes hôteliers et des 200 premières chaînes hôtelières, ainsi qu’une analyse détaillée du parc hôtelier mondial, de son évolution, de l’activité des chaînes, …

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter Georges Panayotis au 00 33 (0)1 56 56 87 90

georges.panayotis@mkg-consulting.com
(*) Rezidor SAS, groupe hôtelier filiale du transporteur scandinave SAS, gère des chambres sous des enseignes appartenant à Carlson Hotels et dont le nombre est également intégré dans le parc de Carlson Worldwide.

Rappel du classement des groupes premiers groupes hôteliers mondiaux  (données définitives au 01/01/2004)
				Hôtels		Chambres		Evolution
Rang 2003	Rang 2004	Groupe	Pays	2003	2004	2003	2004	Chambres	%
2	1	InterContinental Hotels Group	GB	3 325	3 520	515 525	536 318	20 793	4,0%
1	2	Cendant	USA	6 513	6 399 5	36 097	518 435	-17 662	-3,3%
3	3	Marriott International	USA	2 493	2 655	453 851	479 882	26 031	5,7%
4	4	Accor	FRA	3 829	3 894	440 807	453 403	12 596	2,9%
5	5	Choice	USA	4 664	4 810	373 722	388 618	14 896	4,0%
6	6	Hilton Corp.	USA	2 078	2 142	336 493	344 618	8 125	2,4%
7	7	Best Western	USA	4 064	4 110	308 911	310 245	1 334	0,4%
8	8	Starwood	USA	748	774	226 970	237 934	10 964	4,8%
9	9	Carlson Hospitality Worldwide	USA	847	879	141 923	147 478	5 555	3,9%
10	10	Hilton International	GB	399	409	99 945	102 602	2 657	2,7%

Source : MKG Consulting Database –06/2004

Rappel du classement mondial des vingt premières enseignes hôtelières mondiales (données définitives au 01/01/2004)
				Hôtels		Chambres		Evolution
Rang 2003	Rang 2004	Chaîne	Groupe	2003	2004	2003	2004	Chambres	%
1	1	Best Western	Best Western	4 064	4 110	308 911	310 245	1 334	0,4%
2	2	Holiday Inn	InterContinental HG	1 567	1 529	293 346	287 769	-5 577	-1,9%
3	3	Comfort Inns & Suites	Choice	2 268	2 366	169 750	177 444	7 694	4,5%
4	4	Marriott Hotels Resorts	Marriott Internat.	450	472	165 200	173 974	8 774	5,3%
5	5	Days Inn of America, Inc.	Cendant	1 902	1 892	158 824	157 995	-829	-0,5%
6	6	Sheraton Hotels & Resorts	Starwood	396	394 133	519 134	648	1 129	0,8%
8	7	Hampton Inn	Hilton Corp.	1 222	1 255	124 653	127 543	2 890	2,3%
7	8	Super 8 Motels	Cendant	2 083	2 086	126 862	126 421	-441	-0,3%
10	9	Express by Holiday Inn	InterContinental HG	1 352	1 455	109 205	120 298	11 093	10,2%
9	10	Ramada Franchise	Systems Cendant	971	905	116 098	104 636	-11 462	-9,9%
11	11	Radisson Hotels Worldwide	Carlson Hospitality	435	441	102 646	103 709	1 063	1,0%
12	12	Motel 6	Accor	863	880	90 890	92 468	1 578	1,7%
15	13	Quality Inns, Hotels, Suites	Choice	820	878	86 662	92 011	5 349	6,2%
14	14	Hyatt Hotels Hyatt	Hotels & Resorts	206	210	87 000	89 542	2 542	2,9%
13	15	Hilton Hotels	Hilton Corp.	231	230	87 618	89 012	1 394	1,6%
17	16	Courtyard	Marriott Internat.	587	616	84 356	88 214	3 858	4,6%
16	17	Mercure	Accor	733	726	86 525	86 239	-286	-0,3%
18	18	Hilton	Hilton International	250	254	73 123	75 005	1 882	2,6%
19	19	Ibis	Accor	622	651	65 791	69 950	4 159	6,3%
20	20	Novotel	Accor	369	388	62 694	67 268	4 574	7,3%

Source : MKG Consulting Database – 06/2004

Les dix plus fortes progressions en nombre de chambres  (données définitives au 01/01/2004)
				Hôtels		Chambres		Evolution
Rang 2003	Rang 2004	Groupe	Pays	2003	2004	2003	2004	Chambres	%
3	3	Marriott International	USA	2 493	2 656	453 851	479 882	26 031	5,7%
2	1	InterContinental Hotels Group	GB	3 325	3 520	515 525	536 318	20 793	4,0%
5	5	Choice	USA	4 664	4 810	373 722	388 618	14 896	4,0%
4	4	Accor	FRA	3 829	3 894	440 807	453 403	12 596	2,9%
8	8	Starwood	USA	748	774	226 970	237 934	10 964	4,8%
6	6	Hilton Corp.	USA	2 078	2 142	336 493	344 618	8 125	2,4%
13 1	3	TUI	GER	277	287	69 382	76 079	6 697	9,7%
45	28	Best Value Inn	USA	220	318	12 074	18 576	6 502	53,9%
22	20	Prince Hotels	JAP	62	76	26 078	32 055	5 977	22,9%
9	9	Carlson Hospitality Worldwide	USA	847	879	141 923	147 478	5 555	3,9%
		Total des 10 groupes		18 543	19 355	2 596 825	2 714 961	118 136	4,5%

Source : MKG Consulting Database –06/2004