Karavel - Fram : bientôt un fonds d'Abu Dhabi au capital ?

Nous l'évoquions en septembre dernier, il semble que la situation se précise.

Dans un communiqué envoyé ce mardi 5 décembre 2023, le Groupe Karavel-Promovacances et Fram annonce qu'une filiale du fonds souverain d’Abu Dhabi ADQ (160 milliards USD sous gestion), baptisée ADNEC et spécialisée dans le domaine du tourisme d’affaire et de loisirs, pourrait entrer dans les prochains mois à son capital.

"Cette transaction sera réalisée aux côtés du management emmené par Alain de Mendonça, Président du groupe. Il n’est pas prévu que ce changement de contrôle financier ait la moindre incidence sur la gestion sociale et opérationnelle du groupe", ajoute le Groupe.

Pour rappel, le pôle touristique formé par Karavel-Promovacances et Fram a été crée en 2000 par Alain de Mendonça et Folco Aloisi alors qu’ils étaient étudiants aux États-Unis (Harvard et MIT).

Il est connu à la fois du B2B et du grand public, avec des labels forts comme clubs Framissima, clubs Jumbo, une vaste gamme de circuits et de croisières à travers la filiale AB Croisière.

Après avoir été activement soutenu par le fonds Equistone, qui "a fourni à l’entreprise les ressources nécessaires pour assurer son développement notamment pendant et à la suite de la pandémie, le groupe s’apprête désormais à franchir un nouveau cap décisif dans son développement".

Pour Karavel, il s'agit de la 6e étape capitalistique majeure du Groupe depuis sa création, en 2000 :

- 2000 à 2005 : actionnariat minoritaire du groupe américain Sabre et de la banque Société Générale

- 2005 à 2007 : Amadeus

- 2007 à 2011 : fonds d’investissement Equistone (ex Barclays Private Equity)

- 2011 à 2018 : fonds d’investissement LBO France

- 2018 à ce jour : fonds d’investissement Equistone.

L’arrivée d’ADNEC au capital doit permettre au Groupe "d’accélérer le plan stratégique de l’entreprise et le déploiement du groupe à l’international", en bénéficiant des actifs et de l'expertise d’ADNEC dans le secteur du tourisme.

Selon nos informations, le Groupe envisagerait d'ouvrir les ventes vers la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Le management, quant à lui, restera actionnaire de l’entreprise.

"C’est un honneur pour nous d’avoir retenu l’attention d’ADNEC et d’ADQ qui est un des fonds souverains les plus puissants au monde. Cela fait bientôt 25 ans que nous nous astreignons à des standards professionnels les plus élevés possibles. Chaque jour, nous œuvrons afin de proposer des vacances avec la plus grande qualité et au meilleur prix possible", a déclaré Alain de Mendonça.

Les comités d’entreprise de Karavel-Promovacances et Fram ont d’ores et déjà rendu un avis favorable. La réalisation de cette transaction est soumise entre autres à l’obtention des autorités réglementaires compétentes.

Pour ADNEC, cette acquisition doit permettre de renforcer son expansion internationale. Karavel rejoindra ainsi son portefeuille touristique, qui comprend déjà Tourism365 et ses filiales Capital Experience, Capital Travel, Capital Holidays, Etihad Holidays et Capital Drive.

"L’acquisition de Karavel est une étape stratégique majeure pour le groupe ADNEC alors que nous déployons notre stratégie d’expansion à l’international et réaffirmons notre engagement de soutenir les objectifs touristiques d’Abu Dhabi.

Le succès historique de Karavel dans la fourniture de circuits et de vacances à des clients en France sur des destinations en Europe et dans les Caraïbes complète les ambitions de croissance du groupe ADNEC en Europe, où nous étions déjà présents, a ainsi déclaré Humaid Matar Al Dhaheri, le directeur général et CEO du Groupe ADNEC.

Nous sommes convaincus qu’il existe des synergies importantes entre nos offres touristiques en Europe et au Moyen Orient, en favorisant les échanges interculturels. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les parties prenantes, à l’instar du département de la culture et du tourisme à Abu Dhabi, pour renforcer notre pôle d’activité et créer un champion du tourisme à Abou Dhabi".

A noter que le Groupe Karavel procède depuis plusieurs mois au renforcement de son Comité de Direction, avec l’arrivée de Vincent Fauvel au poste de directeur financier, Doniphan Samson au poste de directeur Réseau Agences, Justine Copeau au poste de Chief Customer Officer, Charles Férault au poste de directeur Stratégies & Data et Alexandre Thiel au poste de Directeur Informatique Adjoint.

- Vincent Fauvel : Directeur Financier

Diplômé de l’ESCP, Vincent a débuté sa carrière en audit et conseil financier chez Deloitte. Après une expérience de 4 ans au sein du département fusions-acquisitions d’Edenred, il est devenu Directeur Financier et Opérations de ProwebCE, avant d’occuper à partir de 2021 le poste de COO de Nibelis (logiciel de Paie & RH 100% cloud). Vincent apporte son expertise business et son regard avisé à la tête de l'ensemble du département finance chez Karavel.

- Doniphan Samson : Directeur Réseau Agences Propres

Titulaire d’un master de l’EM Lyon, Doniphan a piloté pendant plus de 15 ans la rentabilité financière de réseaux de différentes enseignes (Krys, Afflelou, UCEM), développant une grande expertise du terrain et un fort sens du management de proximité, au service d’une vision stratégique globale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Doniphan aura en charge l’accompagnement du réseau d’agences de voyages en propre du groupe Karavel.

- Justine Copeau : Chief Customer Officer

Justine a rejoint la direction des opérations en tant que Chief Customer Officer. Elle prend ainsi la direction des centres d’appels de la société ainsi que du back office. Riche de ses vingt années d’expérience dans le groupe Lastminute (2003-2020) puis chez Perfect Stay (2020-2023), Justine apporte ses qualités de management et de leadership ainsi qu’une expertise forte en terme d’excellence opérationnelle et d’innovation dans la relation client.

- Charles Férault : Directeur Stratégie & Data

Diplômé de Centrale Paris en “computer science & engineering”, Charles est spécialiste en informatique, analyse de données et intelligence artificielle. Avant de rejoindre Karavel, il travaillait au Boston Consulting Group (BCG) où il a piloté une équipe d’ingénieurs et mené divers projets sur des problématiques data, tech, marketing et organisationnelles. Son appétence pour les data l’a également conduit tôt sur le chemin de l’entreprenariat, avec la création d’une start up data en 2017.

- Alexandre Thiel : Directeur Informatique adjoint

Ingénieur diplômé de l’INSA de Lyon, Alexandre a développé une forte expertise dans le secteur du travel. En charge de la connectivité chez Ecotour (2010-2015), il a ensuite intégré Karavel où il a notamment supervisé l’équipe Connectivité, en charge des évolutions sur le tunnel de vente, puis Perfect Stay (2018-2023) où il était responsable des différents applicatifs. Alexandre Thiel est de retour au sein du groupe Karavel en tant que DSI adjoint pour apporter sa vision et son savoir-faire sur les périmètres des SI applicatifs (front office, tunnels de réservation, connectivités et backoffice).