La Compagnie des Alpes lance une opération d'augmentation de capital de 231 millions d'euros

Une semaine après la publication du 1er semestre de l’exercice 2020/2021, dévoilant un effondrement du chiffre d'affaires en raison des confinements et de la fermeture des remontées mécaniques, la Compagnie des Alpes repart à l'offensive.

Comme nous vous l'annoncions le propriétaire du Parc Astérix, qui ouvre ses portes aujourd'hui, lance une opération d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 231 millions d’euros.

Ce projet a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Compagnie des Alpes, tout en soutenant le financement du plan d’affaires incluant des projets d’attractivité en soutien de la dynamique de l’activité des sites, en accélérant la transition écologique.

Ces financements concernent l’enveloppe d’investissements de 140 millions d’euros pour l’exercice 2020/2021 et l’enveloppe de 200 millions d’euros par an en moyenne à compter de l’exercice 2021/2022.

En outre, la Société pourrait financer de nouveaux projets de développement à l’étude à fort potentiel de création de valeur et envisager de potentielles opportunités de croissance externe.

Cette opération d'augmentation de capital sera matérialisé par l'émission de 24 563 451 actions nouvelles, au prix de souscription de 9,40 euros par action (soit 0,50 euro de nominal et 8,90 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 230 896 439,40 euros.

La période de souscription est prévue par la Compagnie des Alpes du 14 au 23 juin 2021.

À date, la Compagnie des Alpes a reçu des engagements de souscription à titre irréductible à hauteur d’un montant total de 144 631 492,60 euros, représentant environ 62,6% de l’augmentation de capital, de la part de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (11 322 046,20 euros), de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (6 800 768,40 euros), de la Caisse des dépôts et consignations (94 146 442,60 euros), du Crédit Agricole des Savoie Capital (15 810 659 euros), de Sofival (6 681 576,40 euros au minimum), et d'Alychlo (9 870 000 euros).

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