Aérien : concentration dans le secteur des charters et de la location

Après les rachats d'ITA Airways par Lufthansa, la vente de TAP Air Portugal ou encore les nombreux mouvements aux USA, la consolidation est en marche dans l'aérien.

Et le mouvement, qui déplait fortement aux acteurs du tourisme, ne concerne pas seulement les compagnies régulières et historiques, cela touche aussi les loueurs d'avions.

Nous venons d'apprendre l'acquisition de la compagnie australienne Skytrans par Avia Solutions Group.

La société lituanienne basée à Dublin est tout simplement l'un des géants du marché, avec 199 avions. Avia Solutions Group est un spécialiste de la location ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, ou wet lease.

Nous parlons là d'une opération d'affrètement entre compagnies aériennes. Le loueur fournit alors l'avion, l'équipage, la maintenance et les assurances, à la compagnie ayant vendu les billets d'avion.

Le rachat va donc faire croitre la taille de la flotte de l'acquéreur.

Aux 199 appareils vont s'ajouter les 13 de Skytrans, la compagnie australienne régionale, mais ce n'est pas là, le principal intérêt d'Avia Solutions Group (ASG).

En effet, avec ce rachat, le loueur s'ouvre donc les portes de la région Asie-Pacifique, puisqu'elle obtient son 12e certificat de transporteur, cette fois-ci en Australie.

Non seulement, le groupe va accéder au lucratif marché intérieur de l'aviation en Australie, qui devrait dépasser les niveaux d'avant crise en 2024, mais de plus, il pourra déployer son activité dans cette partie du monde.

Tout l'enjeu pour ASG est de désaisonnaliser l'activité.

L'Australie et l'Asie Pacifique pourront donc prendre le relais de l'Europe quand en hiver le Vieux Continent voit son nombre de vols chuter. Et pour contrebalancer, cette baisse des mouvements et des locations, le géant de l'ACMI entend poursuivre son mouvement de consolidation.

"Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie globale, qui vise à limiter l'impact de la saisonnalité, tout en nous donnant accès à de nouveaux marchés en croissance en Asie-Pacifique et au-delà.

D'ici la fin de l'année, nous avons l'intention d'établir ou d'acquérir 7 compagnies aériennes supplémentaires, avec des pays comme la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie dans notre ligne de mire," a déclaré Jonas Janukenas, PDG d'Avia Solutions Group.

Un développement exceptionnel qui s'inscrit dans un contexte favorable.

Les constructeurs sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement, mais aussi de production.

A cette situation de tension sur les chaines de production, il faut ajouter la problématique de Boeing confronté à une véritable défiance quant à sa capacité de sortir des avions sans défaut et en toute sécurité.

Suite à la chute d'une porte en plein vol, l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a demandé à l'avionneur américain de présenter un plan de sortie de crise dans le but de résoudre les problèmes systémiques de contrôle de la qualité.

Boeing a 90 jours pour élaborer ce plan.

Ce n'est pas tout, car certains modèles jouissent de problèmes récurrents, comme les moteurs de Pratt & Whitney, qui ont forcé plus de 400 avions A320 à être cloués au sol pour que les moteurs soient démontés et inspectés.

Une problématique qui pénalise grandement Air Austral.

La compagnie a dû récemment adapter son plan de vol, puisque 2 de ses 3 A320 ne peuvent voler, faute de moteur.

D'autant que dans le même temps, "la capacité aérienne mondiale ce trimestre devrait être de 2 % supérieure à celle du premier trimestre de 2019," selon OAG.

Pour le spécialiste de la data aérienne, la demande aérienne n'a jamais été aussi élevée.

"Auparavant, environ un tiers de la capacité des compagnies aériennes était loué, ce chiffre atteint désormais 50 % et continue de croître," selon Mark Dunnachie, vice-président directeur d'ACIA Aero Leasing.

Le leasing est lui aussi en plein développement, pour les compagnies souhaitant acquérir de nouveaux appareils sans devoir sortir des centaines de millions d'euros.

La situation est telle que les entreprises de location ont repris la main sur le marché.

"Les taux de location du marché pour les avions neufs ont augmenté au cours des 12 derniers mois pour presque toutes les catégories.

Les tarifs de location des avions de 10 ans ont également connu des augmentations considérables sur la plupart des types d'avions," poursuit le site.

D'après les experts, le marché de la location pourrait profiter des problèmes de production jusqu'à la fin de la décennie, après la tendance pourrait s'inverser.

Il faut ajouter aussi l'importante croissance de l'aérien.

Le secteur de la location d'avions a encore quelques belles années devant lui.