NCL Corporation Ltd, maison mère des flottes NCL & NCL America, a annoncé que le groupe d'investissement privé Apollo Management, LP, a accepté d'investir un milliard de dollars dans NCL.
Le nouvel investissement, sous la forme d'actions ordinaires au côté de l'actionnaire unique Star Cruises, est destiné à « renforcer le bilan de NCL et lui permettre de continuer l'expansion de ce qui deviendra rapidement la plus jeune flotte de l'Industrie de la Croisière, et du Concept unique du Freestyle Cruising introduit en 2000. » explique un communiqué de presse.
Apollo devient propriétaire à 50% de NCL
En vertu de l'investissement proposé, qui inclut un accord pour que les futures distributions additionnelles soient faites directement par NCL à Star Cruises, Apollo devient propriétaire à 50% de NCL et nommera une majorité de membres au Conseil d'Administration, avec certains droits consentis restants à Star Cruises.
Cette dernière conserve la totalité de son stock d'actions et détiendra, comme Apollo, 50% du capital de la compagnie recapitalisée.
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En vertu de l'investissement proposé, qui inclut un accord pour que les futures distributions additionnelles soient faites directement par NCL à Star Cruises, Apollo devient propriétaire à 50% de NCL et nommera une majorité de membres au Conseil d'Administration, avec certains droits consentis restants à Star Cruises.
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Le montant de l'investissement d'Apollo sera employé au remboursement de l'endettement, une mise à disposition importante de liquidité pour le financement du programme de construction qui a vu la mise en mise en service 8 navires spécifiquement construits pour le Concept Freestyle en 6 ans.
Apollo et Star Cruises ont conclu un accord additionnel concernant les opérations de la flotte sous pavillon américain de NCL America et prévoyant un report des considérations financières devant être payées à Star Cruises par NCL.
Ce sub-accord est destiné à supporter le développement de NCL America dans des termes proches des originaux et de permettre à NCL.A de bénéficier des différentes mesures mises en place pour augmenter les prix moyens et de réaliser des économies sur les coûts de recrutement et de masse salariale.
Finalisation de la transaction est attendue au début du 4ème trimestre 2007
Tout ceci pris en compte, avec l'annonce de l'investissement de un milliard de dollars par Apollo représentant 50% du nouveau capital, implique une réévaluation de la valeur de NCL à environ 4 milliards de dollars.
La finalisation de la transaction est attendue au début du 4ème trimestre 2007 et est soumise à l'approbation des Autorités de Régulations, des actionnaires de Star Cruises ainsi que des entreprises de financement de NCL.
La concrétisation de la transaction constituera un changement de contrôle des 10 5/8ème % des Notes Seniors Convertibles. NCL proposera une offre de changement de contrôle à 101% comme exigé par les lois gouvernementales régissant les notes convertibles.
www.echosdularge.com
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