LATAM entre dans la dernière phase de Chapitre 11

Le groupe LATAM Airlines se prépare à sortir de la procédure de Chapitre 11 entamée en mai 2020 aux Etats-Unis, pour se protéger de la crise du COVID-19.

La phase finale de son redressement sous chapitre 11 devant le tribunal américain a débuté ce lundi 7 septembre 2022, alors que le transporteur a déposé une déclaration de fait essentiel auprès de la Commission des marchés financiers (CMF) au Chili.

Selon un communiqué, le groupe a indiqué avoir inscrit 605 801 285 307 actions LATAM au registre de la CMF, correspondant à l'augmentation de capital et aux trois catégories d'obligations convertibles qui ont été approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en juillet.

"Avec l'enregistrement par le CMF des actes approuvés dans le plan de restructuration, nous franchissons la dernière étape de notre procédure du Chapitre 11, avec pour objectif de ressortir au plus tard en novembre en bonne posture pour l'avenir", a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM.

Sur les 605 801 285 307 actions nominatives, 531 991 409 513 seront utilisées pour répondre à la conversion des obligations convertibles et les 73 809 875 794 actions restantes seront offertes de manière préférentielle aux actionnaires.

Le solde non pourvu, entre actionnaires et/ou tiers, sera offert selon les conditions approuvées par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le prix des 73 809 875 794 nouvelles actions gratuites a été fixé à 0,01083865799 USD. La valeur de souscription des obligations convertibles sera de 1 dollar US par obligation.

En outre, le délai légal d'option de préemption de 30 jours pour les nouvelles actions gratuites et les obligations convertibles s'étendra du 13 septembre 2022 au 12 octobre 2022.

Avec ces titres et le financement de sortie, le groupe prévoit de lever environ 8 milliards de dollars US.