Consommation des Français : le voyage sanctuarisé ?

Dans un contexte marqué par une inflation persistante en France, les consommateurs sont contraints de multiplier les stratégies pour préserver leur pouvoir d'achat.

C'est ce que révèle la seconde édition du Baromètre Digital & Payments de BPCE L’Observatoire, qui met en lumière l'évolution des tendances de consommation des Français en 2023.

Basé sur les paiements effectués par plus de 20 millions de cartes bancaires, ce baromètre souligne les nouvelles habitudes de consommation des Français.

Selon le baromètre, la consommation des Français a stagné en 2023, avec une croissance des dépenses par carte limitée à +3,6 %. Ce taux, le plus faible en cinq ans à l'exception de la crise sanitaire du Covid, est en adéquation avec l'inflation mesurée par l'Insee (3,7 % en 2023). Les consommateurs français sont donc restés très vigilants sur leurs dépenses.

Face à cette conjoncture morose, les consommateurs ont adopté de nouvelles stratégies pour regagner des marges de manœuvre :

• 1. Le boom du discount : le secteur du discount a enregistré une augmentation des dépenses de +21 % en 2023. Les enseignes discount ont séduit un public plus large, avec une augmentation de 14 % du nombre de consommateurs dans ce secteur. On observe également une conversion rapide de nouvelles catégories de clients, notamment les habitants des grandes métropoles et les cadres, dont les dépenses discount ont progressé de +30 %.

• 2. L'essor de la seconde main : le secteur de la seconde main a connu une forte croissance en 2023, avec une augmentation de +33 % pour la seconde main de mode et de +14 % pour les produits électroniques reconditionnés. Les dépenses des seniors de plus de 55 ans dans la seconde main ont même augmenté de +50 %.

• 3. La chasse aux promotions : le "Black Friday" a battu des records en 2023, avec une augmentation de +28 % du nombre de nouveaux consommateurs participant à cet événement et une hausse de +38 % des dépenses par rapport à 2022. Les jeunes de 18 à 24 ans se sont particulièrement démarqués avec une hausse de leurs dépenses de +64 %.

Ces tendances mettent en évidence l'importance pour les consommateurs de maîtriser leur budget en adaptant leur consommation, et la nécessité pour les acteurs économiques d'imaginer des offres répondant à ces nouveaux besoins.

Malgré les contraintes économiques, les Français n'ont pas renoncé à une consommation hédoniste axée sur la convivialité, les sorties, les voyages et l'évasion virtuelle. Par exemple, la convivialité, qui englobe la restauration et les bars, a enregistré une croissance significative de +9 % en 2023, avec une hausse notable de +14 % dans la restauration rapide.

De la même manière, l'industrie des voyages affiche une augmentation de 15 %, alors que les dépenses en matière de rencontres en ligne connaissent une hausse de 12 % et les investissements dans les produits pour animaux de compagnie s'accroissent de 16 %. Les activités de loisir, incluant le cinéma, les jeux vidéo et les services de vidéo à la demande, ainsi que le secteur de la beauté, notent aussi des croissances significatives.

Cette orientation vers des expériences favorisant la socialisation et le bien-être se manifeste à travers toutes les couches de la société et les groupes d'âge, soulignant une mutation profonde et durable dans les habitudes de consommation des Français, une tendance qui avait déjà commencé à se dessiner l'année précédente.

Le commerce en ligne atteint un niveau de stabilisation. Après une période de croissance autonome, il commence à s'aligner davantage sur l'économie globale. Sa part dans les dépenses totales des Français par carte bancaire se stabilise à 27 %, suite à l'essor exceptionnel observé durant les années marquées par la pandémie de Covid.

Toutefois, certaines zones de croissance demeurent, notamment dans des domaines précis tels que la mobilité, la santé, ou encore les boutiques en ligne spécialisées dans le jardinage et les produits pour animaux. De plus, un segment spécifique de la population, les personnes âgées de 65 ans et plus, montre une augmentation notable de leurs achats en ligne, avec une croissance de 16 % en 2023.

Selon les données du Baromètre Digital & Payments 2024, la Coupe du Monde de Rugby 2023 a généré des répercussions économiques favorables pour divers secteurs en France.

Malgré une stabilité des dépenses touristiques, l'événement a stimulé la consommation dans les domaines du transport, de la restauration, des commerces alimentaires et des boulangeries, entre autres, profitant ainsi à plusieurs branches de l'économie. L'impact s'est étendu à travers le pays, avec des augmentations notables des dépenses à Marseille et à Saint-Étienne.

La consommation globale des Français a vu une croissance de 8 %, particulièrement dans les transports, la restauration et l'achat d'équipements domestiques. Cependant, cette augmentation s'est répartie tout au long de l'année en raison de restrictions imposées avant et après l'événement, offrant une leçon importante pour les commerçants en anticipation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La prochaine mise à jour de ce baromètre en septembre 2024 fournira des insights sur l'impact des Jeux Olympiques sur les habitudes de consommation en France.

Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments, Groupe BPCE, souligne : « Pour cette édition, nous avons enrichi notre Baromètre Digital & Payments avec une segmentation par catégories géographiques et socioprofessionnelles des données anonymes issues des plus de 20 millions de cartes de paiement gérées par le Groupe BPCE. Cette précision renforce notre capacité d’analyse : par exemple, nous avons ainsi quantifié les répercussions économiques de la Coupe du Monde de Rugby de 2023. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont le Groupe BPCE est partenaire Premium, cet éclairage a pour objectif d’être utile aux acteurs économiques, pour leur permettre de décrypter les dynamiques à l’œuvre dans leur secteur. »